Vào một lần khai quật khảo cổ ở Iraq, nhà khảo cổ và mục sư Lankester Merrin đã tìm ra một chiếc bùa nhỏ, nhận ra nó liên quan đến Pazuzu, một loài quỷ dữ mà ông đánh bại trước đây. Merrin nghi ngờ rằng họ sẽ lại đối mặt với Pazuzu.Trong lúc đó, tại Washington D.C, nữ diễn viên Chris McNeil nhận thấy những thay đổi kỳ lạ và đáng sợ ở con gái Regan. Các bác sĩ không thể chẩn đoán được nguyên nhân. Thực tế, Regan bị quỷ dữ Pazuzu chiếm hữu, giả danh "Thuyền trưởng Howdy" và tiếp xúc với Regan thông qua bảng cầu cơ.Sau cái chết bí ẩn của đạo diễn Burke Dennings, thám tử Kinderman điều tra và nghi ngờ cả Chris và linh mục trẻ Damien Karras. Chris bắt đầu nghi ngờ Regan liên quan đến cái chết của Burke. Sau khi Regan tấn công một bác sĩ tâm thần, vị bác sĩ quyết định tổ chức một lễ trừ tà để cứu Regan, dù Chris và Regan không có tín ngưỡng.Karras đồng ý trông chừng Regan theo yêu cầu của Chris, nhưng từ chối thực hiện lễ trừ tà. Tuy nhiên, một hiện tượng siêu nhiên đã thúc giục anh chấp nhận để làm lễ trừ tà. Karras được một giám mục cho phép và thuê Merrin đến giúp đỡ.Khi làm việc cùng nhau, Karras và Merrin cố gắng xua đuổi Pazuzu khỏi Regan. Tuy nhiên, con quỷ liên tục mắng nhiếc họ, đặc biệt là Karras vì niềm tin yếu ớt và tội lỗi về cái chết của mẹ anh. Merrin nghĩ Karras không đủ sức chống lại con quỷ, nhưng Karras sau đó quay lại và ra lệnh cho Pazuzu chiếm lấy mình thay vì Regan.Karras sau đó tự sát bằng cách nhảy từ cửa sổ và qua đời, nhưng được Cha Dyer ban phép lành cuối cùng. Nhiều ngày sau đó, gia đình McNeils gặp Cha Dyer để chào từ biệt, và Regan không nhớ gì về chuyện trước, nhưng ôm chầm lấy Dyer.
